При подготовке CRM-системы к работе крайне важно с самого начала настроить все рабочие процессы, чтобы в дальнейшем ими было удобно пользоваться.
Мы выполнили комплексную настройку с нуля, включающую в себя следующие этапы:
- Оформление номенклатуры ассортимента услуг и товаров, а также абонементов и сертификатов;
- Организация процессов управления продажами и взаимодействия с клиентами;
- Кастомизация полей в карточках клиентов для более точного учета информации;
- Автоматизация рутинных задач, таких как рассылки и напоминания;
- Настройка онлайн-записи;
- Интеграция с другими сервисами, включая платежные системы, сервисы приема чаевых, мессенджеры, сайт, картографические сервисы и онлайн-запись;
- Регистрация сотрудников и их рабочего графика;
- Настройка прав доступа для сотрудников, чтобы обеспечить безопасность данных;
- Настройка системы расчета заработной платы;
- Разработка отчетности и аналитики для контроля эффективности работы, оформление статей дохода и расхода для составления P&L-отчета.